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　　2013年新年前后，李旭亮一手創(chuàng)立的勤上光電在業(yè)內(nèi)曾引起不小騷動(dòng)。這家已成為L(zhǎng)ED路燈老大的上市公司，去年11月底，大小非解禁引發(fā)股價(jià)暴跌，跌幅一度位居深滬兩市次席，僅次于“塑化劑事件”的主角酒鬼酒；一個(gè)月后，公司再次發(fā)布公告，發(fā)行不少于4億元的公司債；而2013年第二周，勤上光電又宣布解除吉彩15億元訂單協(xié)議。

　　二級(jí)市場(chǎng)的喧囂也開(kāi)始蔓延至整個(gè)LED照明產(chǎn)業(yè)，質(zhì)疑的聲音鋪天蓋地而來(lái)，甚至有媒體預(yù)判，LED將步光伏行業(yè)后塵，走上不歸路。

　　這一擔(dān)心并非空穴來(lái)風(fēng)。

　　2012年年初，曾經(jīng)規(guī)模占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三的LED照明企業(yè)深圳德士達(dá)因現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題引發(fā)勞資糾紛，數(shù)十輛汽車堵住大門(mén)；隨后，上游企業(yè)旭瑞光電佛山數(shù)億美元的芯片項(xiàng)目停產(chǎn)；5月份，網(wǎng)上再次爆出寧波安迪光電資金鏈斷裂，老板“跑路”，幾個(gè)月后公司正式申請(qǐng)破產(chǎn)；11月份，深圳浩博光電同樣因?yàn)橘Y金鏈問(wèn)題陷入泥潭??

　　即使上市公司也難逃厄運(yùn)，據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，42家相關(guān)上市公司，2012年三季度利潤(rùn)出現(xiàn)下滑或虧損的就有24家。倒閉、跑路、虧損成為懸在LED企業(yè)頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”。

但這些在李旭亮看來(lái)實(shí)屬正常，“下游企業(yè)再倒閉或轉(zhuǎn)型60%，這個(gè)行業(yè)才會(huì)健康。”在公司負(fù)面纏身的那段時(shí)間，他也未做出回應(yīng)，而是去了一趟日本，協(xié)調(diào)在那里剛剛中標(biāo)的LED路燈項(xiàng)目。

　　這個(gè)完全由政府驅(qū)動(dòng)而起的產(chǎn)業(yè)為何發(fā)展至此？作為龍頭企業(yè)又將如何應(yīng)對(duì)行業(yè)困局？勤上光電會(huì)成為下一個(gè)江西賽維么？LED老兵李旭亮坐在寬大的沙發(fā)上花了兩個(gè)小時(shí)向《環(huán)球企業(yè)家》記者闡述他的觀點(diǎn)。

　　快速“催肥”

　　李旭亮技術(shù)出身，1988年畢業(yè)后被分配到一家中外合資企業(yè)，做了一名普通技術(shù)員，天天重復(fù)著電鍍、拉絲、沖壓、熱處理等各道工序。不到兩年，便晉升為工程師。1992年，更大的機(jī)會(huì)來(lái)了，一個(gè)老人在南海邊畫(huà)了一個(gè)圈。次年，他便在后來(lái)成為世界制造基地的東莞籌借2000元?jiǎng)?chuàng)立了勤上光電，但公司早期是生產(chǎn)五金配件。

　　1998年，在國(guó)家層面正式啟動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃之前5年，李旭亮開(kāi)始嘗試小功率和中功率LED的研發(fā)，并逐步將LED光源應(yīng)用于圣誕樹(shù)、燈畫(huà)、電動(dòng)鹿、裝飾燈等圣誕禮品領(lǐng)域。

　　不安分的李旭亮并未像當(dāng)?shù)卮蟛糠种圃炱髽I(yè)一樣安于做一個(gè)代工廠，加上燈飾的利潤(rùn)也越來(lái)越低，他急于尋找下一個(gè)投資機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí)，公司產(chǎn)品全部銷往海外，多年的國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)讓李旭亮瞄準(zhǔn)了大功率LED，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)推出政策鼓勵(lì)半導(dǎo)體照明和LED產(chǎn)品。從此，公司全面轉(zhuǎn)型。

　　2007年之前，勤上光電的LED產(chǎn)品依靠五金渠道依然主打國(guó)際市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于高價(jià)的LED并不感興趣，因此幾乎所有的企業(yè)都緊盯海外市場(chǎng)。不料，2008年的全球金融危機(jī)給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)沖擊，國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟。恰逢此時(shí)，在傳統(tǒng)制造業(yè)增長(zhǎng)放緩之時(shí)，中國(guó)政府開(kāi)始出臺(tái)各種政策推動(dòng)綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)。李旭亮準(zhǔn)備抓住這次機(jī)遇，隨即將前一年量產(chǎn)的大功率LED照明產(chǎn)品全面推向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　2008年前后幾年是李旭亮最忙碌的時(shí)候。他找到清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校科研機(jī)構(gòu)尋求共同研發(fā)，同時(shí)開(kāi)始一家家和經(jīng)銷商談判。如今，他還記得當(dāng)時(shí)的窘境，“求爺爺告奶奶，人家也不愿意幫我們賣LED燈。”

這樣的沖動(dòng)與困境存在于彼時(shí)的大部分LED企業(yè)，但這依然無(wú)法阻止他們的擴(kuò)張步伐。在“寒冷”的經(jīng)濟(jì)大氣候中，最火熱的莫過(guò)于光伏與LED。深圳德士達(dá)公司是國(guó)內(nèi)最早一批進(jìn)軍LED產(chǎn)業(yè)的公司之一，也是激進(jìn)者的代表，其產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)6條生產(chǎn)線，年產(chǎn)12萬(wàn)盞LED路燈。其創(chuàng)始人熊映翔（現(xiàn)已離開(kāi)德士達(dá)）告訴《環(huán)球企業(yè)家》：“規(guī)劃太超前，這樣的量放在今天才能消化。”

　　LED產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)的背后，是資本的暗流涌動(dòng)和政府的推波助瀾。李旭亮帶領(lǐng)勤上光電曾在2008年試圖沖關(guān)上市，不過(guò)最終擱淺。但這并不影響一級(jí)市場(chǎng)，生產(chǎn)LED芯片的上游企業(yè)晶科電子總裁肖國(guó)偉告訴記者，“那兩年，經(jīng)常有投資機(jī)構(gòu)找上門(mén)來(lái)談投資。”2010年，他最終接受了王功權(quán)帶領(lǐng)的鼎暉投資的資金。當(dāng)時(shí)，LED與光伏被稱為最受資本歡迎的兩大行業(yè)。

　　與此同時(shí)，政府也在不遺余力地推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其是廣東，2009年推出“十城萬(wàn)盞”計(jì)劃，一時(shí)間，這個(gè)制造業(yè)大省涌現(xiàn)出上千家LED企業(yè)。同年，晶科電子收到廣州市政府邀請(qǐng)，開(kāi)建生產(chǎn)基地，面積由原來(lái)的3000多平方米增至3.5萬(wàn)平方米。

　　李旭亮身處其中，卻有清醒的認(rèn)識(shí)，他說(shuō)，“沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家會(huì)像中國(guó)一樣，一個(gè)行業(yè)瞬間出現(xiàn)上千家企業(yè)。”

　　快速“催肥”導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩必然為行業(yè)的不良反應(yīng)埋下了伏筆。

　　政策市陷阱

　　2011年年底，李旭亮帶領(lǐng)勤上光電再次沖擊資本市場(chǎng)，成功登陸中小板。如今他承認(rèn)“這種模式就是專門(mén)為上市量身定做的”。

　　他口中的模式即合同能源管理模式（EMC），用減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能投資方式。這也是目前大部分LED企業(yè)采用的模式。

　　正如當(dāng)年李旭亮鋪展渠道的艱辛，在傳統(tǒng)照明燈稱霸時(shí)代，因價(jià)格高，質(zhì)量參差不齊，普通消費(fèi)者對(duì)LED燈并不認(rèn)可。因此，這些企業(yè)的主要訂單來(lái)自政府。在發(fā)展新能源政策和節(jié)能減排壓力的雙重推動(dòng)下，各地政府大力推動(dòng)公共照明改造。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，這樣的市場(chǎng)構(gòu)成和發(fā)展模式，沒(méi)有強(qiáng)大的融資和議價(jià)能力，企業(yè)將舉步維艱。這就不難理解李旭亮為何輪番要向資本市場(chǎng)發(fā)起沖鋒。

　　如果說(shuō)他是幸運(yùn)兒，那么很多企業(yè)卻難逃倒閉和轉(zhuǎn)型的命運(yùn)。這是一個(gè)與光伏一樣，典型的以政府主導(dǎo)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，投資生產(chǎn)與市場(chǎng)需求均由政府驅(qū)動(dòng)。很大程度上，地方政府的過(guò)度關(guān)懷導(dǎo)致了某些企業(yè)的盲目擴(kuò)張，光伏龍頭企業(yè)江西賽維的故事就是前車之鑒。

　　無(wú)獨(dú)有偶，在LED行業(yè)，同樣的故事也上演多時(shí)。地方政府除了以優(yōu)惠政策招商引資外，更是投入真金白銀。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2010年前后，廣東某地級(jí)市，一些LED芯片制造企業(yè)每購(gòu)買一臺(tái)1300萬(wàn)元左右的MOVCD設(shè)備，政府最高可補(bǔ)貼達(dá)1000萬(wàn)，少者也六七百萬(wàn)。而從上市公司的財(cái)報(bào)中，也可窺見(jiàn)一斑，比如三安光電，三季度利潤(rùn)6.67億元，補(bǔ)貼高達(dá)3.28億元。一旦政府減少補(bǔ)貼，而市場(chǎng)拓展能力依然不足，后果將是災(zāi)難性的。正如李旭亮所言：“沒(méi)有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)僅僅靠政府能夠做大做強(qiáng)的。”

　　更大的困局在于，政府一面強(qiáng)力推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)張，一面給出的訂單又捉襟見(jiàn)肘，這與光伏產(chǎn)業(yè)大啟動(dòng)時(shí)如出一轍，因此逐步出現(xiàn)僧多粥少的局面。“需求不斷向品牌聚集，中小企業(yè)搶不到訂單，無(wú)法支撐正常經(jīng)營(yíng)。”李旭亮說(shuō)這是最直接的結(jié)果。

　　資金和訂單的雙重壓力，再加上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊導(dǎo)致的市場(chǎng)普及放緩，逼迫部分企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型甚至倒閉。德士達(dá)于2010年轉(zhuǎn)型商業(yè)照明，而2011年，同城的億元級(jí)企業(yè)鈞多立老板的“跑路”則引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)LED企業(yè)倒閉的關(guān)注。深圳市LED行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，僅深圳，當(dāng)年就有80多家相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)。2012年，LED企業(yè)倒閉更是不斷見(jiàn)諸媒體。

　　在政府的推動(dòng)下，市場(chǎng)也在發(fā)生變化。于一哄而上的亂局中，產(chǎn)品的成本和價(jià)格的下降幅度也出現(xiàn)倒掛。熊映翔算了一筆賬，2006年，德士達(dá)剛量產(chǎn)時(shí)，一盞燈每瓦的成本20塊，現(xiàn)在只需12塊左右，而150瓦的燈具出廠價(jià)6年前要5000元，目前只需2200塊左右。對(duì)于下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是雪上加霜。而上游芯片的價(jià)格在2011年出現(xiàn)跳水，低端芯片最高降幅達(dá)60%。

　　“2013年，LED行業(yè)淘汰將加速。”李旭亮認(rèn)為行業(yè)內(nèi)還將倒下大批企業(yè)，但他堅(jiān)決否認(rèn)LED會(huì)重蹈光伏行業(yè)覆轍的說(shuō)法，“LED和光伏不同。”

　　在公司內(nèi)部，李旭亮經(jīng)常提到蘋(píng)果公司的工藝設(shè)計(jì)，這也是其比較光伏與LED的著眼點(diǎn)之一。他認(rèn)為光伏太陽(yáng)能產(chǎn)品“能發(fā)電就行，無(wú)需漂亮”，但LED應(yīng)用產(chǎn)品則可以通過(guò)“科技+藝術(shù)”的方式提高附加值。且LED產(chǎn)品除了面向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，普通消費(fèi)市場(chǎng)是廣闊的藍(lán)海，進(jìn)入千家萬(wàn)戶從而逐步脫離政府這個(gè)單一需求市場(chǎng)，但光伏未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間仍將依附于政府采購(gòu)。

　　他經(jīng)常提的另一個(gè)比喻是，猶如數(shù)碼相機(jī)代替膠片相機(jī)，未來(lái)LED燈也一定會(huì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明產(chǎn)品。這一趨勢(shì)似乎也得到了傳統(tǒng)照明企業(yè)的呼應(yīng)。2012年12月底，LED芯片生產(chǎn)企業(yè)德豪潤(rùn)達(dá)與傳統(tǒng)照明龍頭企業(yè)雷士照明互持股權(quán)，試圖整合LED技術(shù)產(chǎn)品與渠道資源。

　　行業(yè)整合開(kāi)始，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。李旭亮坦承，雷士照明有強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢(shì)，但他同時(shí)稱，LED不同于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，“我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域已有多年技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，想超越很難”。

　　除了經(jīng)驗(yàn)，他的底氣很大程度上源于其目前正在實(shí)施的一個(gè)宏偉計(jì)劃—工廠“孵化”計(jì)劃。2012年，當(dāng)部分企業(yè)難以生存的時(shí)候，他卻從中看到了機(jī)會(huì)，趁勢(shì)展開(kāi)“大魚(yú)吃小魚(yú)”游戲。但這項(xiàng)工廠“孵化”計(jì)劃并不是一般意義上的收購(gòu)或參股，而是通過(guò)戰(zhàn)略合作，不直接投入資金，只在全國(guó)尋找有潛質(zhì)的企業(yè)，進(jìn)而提供技術(shù)、配件、標(biāo)準(zhǔn)等一整套解決方案。

　　他正在和國(guó)內(nèi)200多家企業(yè)談判，2012年就已與20家公司達(dá)成協(xié)議。李旭亮的終極目標(biāo)是做LED領(lǐng)域的“聯(lián)發(fā)科”—由單純的LED應(yīng)用產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)身為整套解決方案提供商，打造“交鑰匙”工程。

　　有意思的是，這樣的選擇背后，隱約再次出現(xiàn)地方政府的影子。各地基于GOP考量，對(duì)于節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的扶持均偏向本地企業(yè)，從而形成一定的地域壁壘。而工廠“孵化”計(jì)劃則巧妙地解決了這個(gè)問(wèn)題，合作企業(yè)甚至不使用勤上光電的品牌，而是創(chuàng)建自己的獨(dú)立品牌。

　　“2013年，對(duì)于一些中小企業(yè)來(lái)說(shuō)是挑戰(zhàn)，而對(duì)于品牌企業(yè)則意味著機(jī)會(huì)。”在LED行業(yè)大動(dòng)蕩中，李旭亮霸氣十足。（來(lái)源：環(huán)球企業(yè)家 作者：滑明飛）