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 理性發展 可持續成長必由之路

    （一）總體情況

    根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處2012年1—8月行業數據統計分析，納入統計的28家主機制造企業2012年1—8月累計銷售各類型液壓挖掘機產品90073臺，較去年同期下降36.2%（如圖1，由于1、2月份受春節因素影響較大，并且為了和國家統計局固定資產投資等指標統計保持一致，1、2月銷量合并計算）。其中第一季度共銷售44166臺，較去年同期下降40.8%；第二季度共銷售34526臺，較去年同期下降32.6%；7、8兩月共銷售11381臺，較去年同期下降25.6%，從同比降幅來看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘機銷量自2011年5月已經開始大幅下滑。從另外的一組數據來看，2012年各季度銷量對比2010年數據，三個季度同比降幅分別為5.4%、30.6%、35.7%，可以發現降幅在不斷擴大。 

近三年中國挖掘機械市場銷量變化情況（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）

    2012年3—8月的銷量一直低于2011年和2010年同期銷量（1月份銷量也低于2011年和2010年），而在8月份已經低于2009年同期銷量，未來幾個月如無刺激性政策出臺，行業可能會持續一段時間的低迷。

近五年中國挖掘機械市場銷量走勢圖（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）    

    從2008年以來增長率變化情況來看，2012年1—8月同比增長率趨勢和2008年走勢很相近，不過2008年1—8月一致處于正增長狀態，當時受金融危機影響2008年第四季度開始出現負增長，此趨勢一致持續到2009年5月。2012年前5個月的增長率走勢和2009

    年前5個月增長率走勢也很相近，不過當時受“四萬億”投資影響，2009年6月開始實現正增長，而2012年6月之后，在無利好政策出臺的形勢下，降幅持續擴大。

近五年中國挖掘機械市場銷量增速走勢圖（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）    

    從各機型銷量的同比變化情況來看來看，小于6t、6~10t、10~15t銷量同比降幅相對較小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相對較大均在40%以上；35t降幅和整體降幅持平，都是36.3%；40t逆勢出現了16.2%的增長。

中國挖掘機械市場2012 年整體統計概要（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）

　　較2011年1—8月，小于6t、6~10t、10~15t、40t銷量占比有所提高，其中6~10t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。 

三、快速發展中需要重視和解決的問題

    從2009年初開始，在國家4萬億投資刺激計劃下，工程機械行業經歷了連續三年的快速擴張期，然而從2011年下半年開始，中央政府加強對經濟的宏觀調控，依靠投資拉動的經濟增長方式逐漸向促進內需轉軌，同時為了抑制通貨膨脹，房地產、路橋建設等基建工程放緩或延遲，產品需求量大幅下降。根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據統計，挖掘機銷量自2011年5月以來已經連續十五個月負增長，盡管下滑幅度收窄，但市場形勢仍舊很不明朗。各種隱藏在高速發展光環下的問題也逐漸暴露出來，重復建設、市場飽和、產能過剩，過度寬松銷售政策引來的客戶信用風險問題，過度依賴財務杠杠帶來的企業現金流問題，非理性競爭帶來的行業利潤下降問題，以及產品結構重復亟待調整等，行業將在艱難和困境中度過此冬。

    （一）制造商運營狀況不容樂觀

    1.庫存量居高不下

    “十一五”期間挖掘機行業得到前所未有的高速發展，經濟危機后，國家“四萬億”投資更加帶動了挖掘機制造企業投資擴產的熱情，一部分從未涉足挖掘機行業的企業甚至非制造企業也紛紛進入市場。挖掘機市場“蛋糕”在不斷做大的同時，也不斷地制造泡沫。相比重復建設所造成的浪費，被錯估的市場需求對企業和行業發展的打擊更大。

    自2011年以來挖掘機制造企業新增產能近15萬臺，與原有產能相比幾乎翻了一番，產能明顯大于市場需求。開工不足引起的需求驟減直接導致企業產能不能有效釋放，目前大量設備閑置，企業開工率不足1/3，據粗略調查統計，目前整機產品庫存已近5萬臺、零部件的庫存量近2萬臺，按一般銷售情況來計算，即使企業不生產，當下庫存量的消化至少需要6到9個月的時間。

    2.壞賬風險和逾期債權風險加大

    宏觀經濟和行業不景氣時期，靠信用銷售提振業績，面臨的最突出問題就是應收賬款回收問題。根據行業內五家標桿企業上市公司2011年年報及2012年半年報數據顯示，5家公司2011年底應收賬款合計較2010年增長了94%，多家公司應收賬款增長率在90%左右，部分公司應收賬款增長率甚至達到148%，翻了一倍還多，相比較同時期30%左右的銷售增長率，應收賬款增長遠超預期。到2012年中期，多數公司應收賬款增長超過50%，部分公司甚至超過100%，短短半年時間內，幅度增加之大難以想象。

五家挖掘機械上市公司應收賬款總額變化圖（數據來源：上市公司財務報表）    

    巨額應收賬款一方面占用了公司的營運資金，加重了公司的財務負擔，造成公司現金流緊張局面；另一方面，盲目的信用銷售政策，增加了回款的不確定性，客戶違約風險增加，壞賬風險和應收賬款到期不能收回的風險加大。

    根據挖掘機械分會調研，在參加調研的20家公司中，逾期率中位數為42%，最大值為60%，最小值為26%。逾期率小于30%的僅有3家企業，逾期率在30%~40%之前的有7家企業，逾期率在40%~50%的有8家企業，逾期率在50%以上的有3家企業。

挖掘機械分會對廠家逾期率調研結果（數據來源：挖掘機械分會調研數據）    

    3.財務費用支出大幅增加

    長短期借款的迅速增長和緊縮政策下貸款利率的提高，增加了公司的財務成本，從財務費用/營業收入指標來看，五家公司該比例由0.53%上升到0.78%，上升了47%，意味著每增加一元銷售收入，需要負擔更多的財務費用，有些公司該指標超過1%。

五家挖掘機械上市公司財務費用及營業收入增長率變化圖（數據來源：上市公司財務報表）

    部分公司2011年財務費用較2010年增長了近2倍。同期，長期債務/營運資金占比由30%上升到48%，長期借款的上升一部分用于技術改造的長期投入，另一部分可能用來補充公司日常經營現金流量。財務費用大幅增加，攤薄了公司凈利潤。

    2011年五家公司平均資產負債率58%，較航空，房地產，商貿流通業等資產負債率較高的行業而言，尚有一定的舉債空間，但承擔過多的利息支出，必將帶來凈利潤的下降，用長短期借款支撐起來的行業和公司擴張，一旦銀行收緊銀根，擴張將不可持續。

五家挖掘機械上市公司資產負債率中位數走勢圖（數據來源：上市公司財務報表）

    應收賬款與應付賬款同時的大幅增長也反映出目前工程機械公司正面臨“三角債”的困境。

五家挖掘機械上市公司應收賬款及應付賬款總額變化圖（數據來源：上市公司財務報表）

    4.經營性現金凈流量出現負數

    債權的增加，庫存的增多，使得公司實際獲得的經營性現金流量減少，在經濟下行階段，公司的經營環境將會逐漸惡化。多家公司經營性現金凈流量為負值，表明其經營活動獲得的收入尚不足以支付日常支出，導致經營活動現金流量占營業收入的比重出現了負增長，此種情形下，公司的持續經營和擴大經營要更多的依賴外部融資，自身內部的現金流非常緊張。

    5.資產運營能力亟待提高

    從2009、2010、2011年三年財務指標來看，五家公司平均存貨周轉天數和應收賬款周轉天數增加，周轉率相應下降，存貨和應收賬款占用了更多的營運資金，流動資產和總資產周轉率持續下降，2012年行業平均總資產周轉率較最高的2009年下降了23個百分點，行業整體的資產運營能力亟待提高。

五家挖掘機械上市公司總體營運能力（數據來源：上市公司財務報表）

    在成長能力方面，2009-2011行業整體處于擴張期，企業總資產增速較快，近3年平均總資產增長速度在60%左右，2012年上半年總資產增長率回落到20%左右，資產增速放緩。

    6.信貸銷售帶來更多擔保風險

    以銀行按揭、分期付款和融資租賃為主要手段的信貸銷售模式在挖掘機行業銷售中占比超過90%，三種銷售方式雖存在一定的差別，但都需要廠商以本身的信用進行擔保。激進的信貸政策可以促進銷售行為發生，使企業積累了大量的應收賬款，但在用戶還款壓力增大時，企業負債及壞賬壓力風險也會隨之提升。因為眾多下游客戶為個體從業者，而部分公司往往忽略客戶資產審查這一關鍵環節，盲目擴大銷售，一旦出現客戶還不上款的情況，對廠商而言擔保所隱藏的或有負債將是巨大、不可預估的。 

（二）銷售商生存壓力加大

    1.資金回款難

    受市場供需矛盾影響，大量的挖掘機出廠后并未達到客戶手中，部分主機企業將清庫存的壓力轉嫁給了代理商。為達成銷售目標，代理商不得不調整銷售策略。經調查，全額付款銷售所占比例不足10%，分期付款約30%左右，其余60%左右為按揭貸款或融資租賃。這樣一來代理商不得不投入大量流動資金作貸款墊付或還款，資金鏈嚴重陷入困境；另一方面，受困于激進的營銷方式，迫于部分用戶欠佳的資產經營實力，回款壓力也成為了代理商們的苦痛，不斷出現代理商從用戶手中強迫拉回設備的現象，已有不堪重負的小型代理商退出挖掘機市場，有些代理商不得不依靠主機企業救助來勉強維持。

    2.過激行為催收債款

    在逾期債權已成為普遍存在的情況下，作為銷售一線的代理商面臨著巨大的回款壓力。為了追討逾期還款，有些公司專門成立“法務部”，解決欠債問題；有些公司開展專門的應收債權“催收大會”，以保證債權的催收。而代理商在追討還款、拖車過程中時常與客戶方發生肢體沖突等情況，不僅影響企業形象，過激行為導致的法律責任也會在所難免。

    （三）用戶不堪還款重負

    1.設備租金低

    在行業高增長時期，低首付的營銷策略降低了行業門檻，擠進來一些不具備產業能力甚至根本不了解行業的投機者。在行業市場需求量減少的低迷期，設備租金出現了大幅度縮減，降價幅度高達50%，在人員成本攀升的今天，用戶利潤大打折扣，長久發展，其還款能力將會越來越低。

    2.資本回收期長

    零首付的吸引下許多客戶盲目采購設備，而目前國內經濟增長減慢，固定資產投資不明朗，工程量減少，用戶設備的回本周期加長，加之二手設備交易市場低迷，設備保養也需要高昂的費用，還款壓力讓很多用戶不堪重負。

    3.人為破壞機器躲避債務

    為了逃避債務壓力，甚至有的用戶對機械進行人為破壞，私自將挖掘機上的GPS定位系統拆除，以此躲避追索，這種現象屢見不鮮。其原因是因為廠商分期付款銷售時，忽略了對客戶資質的審查，銷售完成后，除了合同廠商對客戶并無實質約束力。客戶“失蹤”，機械“破損”勢必會對廠商造成很大損失。

    （四）非理性競爭，企業遇兩難局面

    根據市場經濟運行規律，當市場空間停止擴張，行業原本的巨大產能得不到有效釋放時，就會導致行業競爭的空前加劇，為搶奪有限的市場份額，企業不擇手段地推出“零首付”、團購、購機贈品、以舊換新等變相降價政策，瘋狂的促銷將行業的準入門檻降到了最低，企業遭遇兩難局面。一個方面企業為處于競爭有利地位，只能繼續推行低首付的融資租賃銷售模式；另一方面，現如今市場環境下，若繼續推行融資租賃模式，則應收賬款收回愈加困難，計提壞賬準備的可能性愈加增大。

    （五）服務期延長存有隱患

    良好的售后服務是每個挖掘機制造企業都應該做到的，也是用戶應該享有的權利，現如今挖掘機產品的競爭倒不如稱其為服務的競爭，國外企業也是一直把提高產品質量，“零”維修時間作為重中之重。國內超長服務期的出現，作為一種營銷方式，事實上只是在時間

    上做了延長，并沒有在實質上提升設備售后服務質量，相反，大大增加了維修成本、人工成本，長此以往會使挖掘機市場陷入新一輪的惡性競爭中，阻礙產品和服務質量提高。

 四、支撐挖掘機械行業發展主要影響要素分析

    （一）宏觀經濟與挖掘機械行業的關系分析

    1.GDP的走勢

    中央政府為2012年設定了GDP增長7.5%的目標，這與“十二五”（2011—2015年）的發展目標（年增長率7%）是一致的。如果考慮到目前整個經濟體已經達到的規模，這一調低的增速目標仍然意味著很大的實際增量。  

中國GDP走勢圖（數據來源：國家統計局）

    2.CPI&PPI與挖掘機械銷量增速的關系

    2011年GDP總量達到7.5萬億美元，使中國成為全球第二大經濟體。去年經濟政策的重點是降低通脹增長率。7月CPI指數達到6.5%，至12月降至4.1%，2012年1月以來CPI持續下降，至7月已經下降至1.8%，8月回升至2%。更能代表工業運行情況的PPI自2012年3月以來連續6個月負增長，2012年8月已經降至-3.5%。

    從CPI、PPI與挖掘機械產品銷量增速（因單月銷量增速有很大波動，所以圖中對增速進行了三階加權平滑處理）的對比圖可以看出，CPI、PPI的變化趨勢與挖掘機銷量變化趨勢有一定相關性，且挖掘機銷量增速會先于CPI、PPI的變化，例如2009年1—3月是挖掘機銷量出現一次低谷，2009年4-10月CPI、PPI也出現低谷，2011年4月挖掘機銷量增速開始大幅下降，隨后在2011年10月CPI、PPI也開始大幅下降。

CPI PPI與挖掘機械銷量增速對比圖（數據來源：國家統計局、挖掘機械分會）

    3.固定資產及房地產投資增速與挖掘機械銷量增速的關系

    2011年，固定資產投資對GDP增長的貢獻最大——達到54.2%，保持了23.8%的名義增長率，但如果考慮扣除價格上漲因素，則其增長率實際僅為16.1%，而2010年的實際增長率為19.5%。繼4萬億經濟刺激計劃的資金在2010年已全部投放到位后，目前投資預算的重點已轉向在建項目。由于實施包括上調存款準備金率和加息在內的緊縮貨幣政策，許多新項目都因為缺乏資金而被擱置。盡管中央政府表示將繼續實施積極的財政政策，但是新支出預算的指向性已經變得更強，其重點限于保障性住房和改善水利設施等有限的幾個領域,公共支出計劃已經將重點更多地轉向改善人民生活。

    從固定資產投資增速、房地產投資完成額增速和挖掘機銷量增速的對比圖中可以看出，挖掘機銷量增速和固定資產投資增速趨勢上保持一致，和房地產投資完成額增速高度的擬合。也說明了目前市場上的挖掘機有很大一部分都用于房地產行業。    

固定資產及房地產投資增速與挖掘機械銷量增速對比圖（數據來源：國家統計局、挖掘機械分會）

    4.M2增速與挖掘機械銷量的關系

    M2（廣義貨幣供應量）余額增速在2009年10月達到高峰后，受政府控制通脹、銀根緊縮增速持續下降，自2011年8月以來一直保持在13%左右的增速。

    從M2增速與挖掘機銷量增速對比圖來看，M2增速和挖掘機銷量增速有一定程度的擬合，并且M2具有一定的先導作用，如2008年底M2增速出現低谷，隨后的2009年初挖掘機銷量增速也出現低谷，M2增速在2009年10月達到高峰之后持續下行，挖掘機銷量增速在在2010年初達到高峰之后也開始下行，直至2011年5月之后開始出現負增長。

M2增速與挖掘機械銷量增速對比圖（數據來源：國家統計局、挖掘機械分會）    

    5.政治周期與經濟周期的影響

    在經歷了今年最復雜的一年后，中國經濟明年的復蘇將延續兩種周期:政治周期和經濟周期。就經濟自身運行而言，庫存復蘇及宏觀調控步入后半段，2009—2010年投資擴張帶來的部分產能將在明年集中釋放，從而形成對經濟增速的抑制；但是就政治周期而言，政府換屆的提前布局，以及“十二五”規劃的啟動，都對經濟增長形成了向上的拉動。二者的博弈將是市場的焦點。

    政治沖動使得新五年規劃主導下的產業升級可期，在政府正式換屆的1993、1998和2003年都是投資高峰期，除重大危機沖擊外，換屆前夕的政治布局期都呈現投資增速平穩的態勢。2013年是新政府正式接任的時點，2012年恰是布局之年，也是地方政府陸續換屆的

    時點，這期間經濟不存在大幅增長的可能而是相對維持穩定。在每次規劃的頭兩年，政治壓力迫使政府總是存在大干快進以提前完成經濟指標的沖動，而政府總是傾向于優先完成對其仕途有價值的經濟指標。

政治周期與經濟周期的再平衡（數據來源：國家統計局）

　　（二）影響挖掘機械銷量的相關行業分析 

　　1.公路

    2011年全國公路建設總投資增長了8%，但是如果扣除價格上漲因素，實際投資則與上年基本持平。各地公路建設的融資由于貨幣供應緊縮和控制收費公路的政策而受到限制；因此在2009-2010年的大幅增長后，公路建設投資增速顯著下降。考慮到已經建成的大規模公路網，和完成全國干線公路建設和改善農村公路計劃的需要，公路建設投資不會顯著下降，但支出增長無疑會減緩。

城際和農村公路建設投資（數據來源：國家統計局，交通運輸部）

    至2011年底，全國公路網通車總里程已達到408萬公里，其中高速公路通車總里程達到85,100公里，其在整個公路網中的地位明顯提升。盡管國家高速公路網一直是公路建設的重點，地方政府同時還在積極建設區域內的高等級公路。另外，作為促進農村經濟發展戰略的一個重要組成部分，農村公路建設一直受到重視。以2005年為統計基年，2006-2010年全國新增公路551,000公里，其中高速公路新增33,000公里。交通運輸部計劃在2011-2015年間公路總里程還將增加500,000公里，高速公路則增加34,000公里。另外，在公路發展計劃中道路養護和翻修改造工程的占比將逐步提高。

公路網的發展（數據來源：國家統計局，交通運輸部）

    2.鐵路

    2011年鐵路建設投資受到了嚴重影響，首先是由于政府主管高官因腐敗問題被撤換，接著7月份又發生了高鐵撞車事故。2012年鐵路安排基本建設投資4060億元，計劃新線鋪軌5505公里，復線鋪軌5160公里，而要完成2004年頒布的中長期鐵路發展規劃每年應投入約8000億元。鐵道部門過去高速發展主要依靠高負債運行，預計到“十二五”末期負債總額將超過4萬億元，按略4%的利率計算，每年應付利息達到1600億元的規模。

    高負債必會逼迫鐵道部門改革，新的投資機會必將催生。2012年鐵路三大政策為鐵路建設傳來積極信號：《關于鐵路工程項目進入地方公共資源交易市場招投標工作的指導意見》明確要求所有的鐵路工程項目按照屬地或授權原則，進入地方公共資源交易市場招投標；5月16日印發的《關于鼓勵和引導民間資本投資鐵路的實施意見》幾乎對民間資本全面開放；5月17日招標發行200億元365天期無擔保短期融資債券，政策對鐵路建設支持明朗，未來的鐵路建設將會穩步推進。

鐵路建設投資（數據來源：國家統計局、鐵道部）

2012年在建項目簡介（資料來源：發改委、鐵道部）

    3.機場

    2011年中國繼續對機場建設擴大投資，當年新建成5座機場。據2012年全國民航工作會議暨航空安全會議資料顯示，2012年民航固定資產投資將達1585億元，其中基礎設施建設投資750億元。

    “十二五”期間我國將新修建56座機場，遷建機場16座，改（擴）建機場91座，全行業基本建設投資將達到4250億元。新建機場集中在甘肅、青海、新疆、四川等西部省份以及黑龍江等東北省份，擴建機場集中在武漢、南寧、重慶、哈爾濱、海口、寧波等省會、直轄市或計劃單列市。

機場建設（數據來源：國家統計局、交通運輸部）   

    4.水利建設

    水利建設作為改善民生的重點領域，中央政府目前對這一領域給予高度重視。為了滿足所需投資，中央政府要求從土地出讓金中提取10%用于農田水利建設，這或將使未來10年的總投資額達到4萬億元。這意味著水利建設項目的籌資將在很大程度上得到保障,該領域

    的建設項目將成為設備需求的重點。正在進行的南水北調工程正加快實施，東線和中線的一期工程將加快建設，而二期工程的調研和西線規劃也將繼續開展。

    2012年6月21日，國家發改委與水利部、住建部正式印發《水利發展規劃(2011-2015年)》，“十二五”期間水利總投資將達1.8億，農村水利將成為“十二五”水利投入的重點之一，國家將繼續保持較高的投資強度。在未來的水利建設大軍中，工程機械將扮演重要角色，大展宏圖。

水利基本建設投資（數據來源：國家統計局、水利部）

    5.房地產開發

    2011年，中央政府要求建設1000萬套保障性住房，2012年還將增加700萬套。這被認為是幫助改善低收入人群生活和刺激消費的重要措施。預計該政策的實施將貫穿整個“十二五”規劃期（2011—2015年），并且在商品房項目數量減少的情況下支撐整個房屋建設市場。

    2012年住房城鄉建設部等七部門發出通知，鼓勵和引導民間資本通過直接投資、間接投資、參股、委托代建等多種方式參與保障性安居工程建設，銀行業金融機構也將依據《關于認真做好公共租賃住房等保障性安居工程金融服務工作的通知》的有關規定，按照風險可控、商業可持續原則給予積極支持。    

房地產開發投資（數據來源：國家統計局）

住房及商業地產新開工面積變化（數據來源：國家統計局）

    6.城市建設

    全國的城市基礎設施建設顯著發展，人口城鎮化持續提高，在2011年首次突破50%，達到51.27%，到2020年中國城鎮化水平將力爭達到60%左右。據有關數據顯示，每增加一個城市居民，城市需新增固定資產投資50萬元，而城鎮化率每提高一個百分點，涌入城市的農村人口將增加1300萬(以全國13億人口計算)，因此將帶動6.6萬億元城鎮建設投資，所以這不到10個百分點的城鎮化率提升所帶來的固定資產投入將是驚人的。城鎮化建設進程的持續快速推進，必將為工程機械行業的發展提供長期穩定的動力。 

城市市政設施主要數據

城市化進程

    7.電力建設

    電力建設投資與經濟發展和工業生產需求密切相關，在2010年略有下降后，2011年仍然徘徊不前。投資主要用于建設電站（投資規模下降6.5%）和電網（投資規模增長6.8%）。預計2012年投資水平將呈持平趨勢，其中電網建設仍然是重點。

    中國的發電機組裝機總容量自1996年以來一直保持全球第二位，2011年達到10.56億千瓦的高峰。煤電繼續占據主導地位，但是近5年來其所占比例已下降4個百分點，2011年降至73%。另一方面，風電和太陽能發電發揮了越來越重要的作用，其合計比例從2007年的1%提高至2011年的4%，但其中太陽能發電僅占很小比例。水電和核電分別保持了22%和1%的比例。政府積極鼓勵發展核電，對建設這類可再生能源發電設施的需求將保持強勁勢頭。

電力基本建設投資和發電機組裝機容量

    8.鋼鐵

    中國是世界上最大的鋼鐵生產國，2011年粗鋼產量同比又增長了9%，達到6.83億噸。鐵礦石來自進口和國內礦山，近10年來總需求量顯著增長，國內產量則在近5年翻了一番。為了降低對進口鐵礦石的依賴，鋼鐵行業希望提高國內鐵礦石產量，而這取決于尋找和開采新的礦山。國內鐵礦石產量中，河北占45%，其次是遼寧、四川和內蒙古三省區合計占29%，而山西和安徽也是重要的產地。有色金屬的產量同比增長11%，達到3420萬噸，以中、西部省份為最重要產地。

    9.煤炭

    煤炭是中國能源供應的主要來源，目前中國是世界上最大的煤炭消費國和生產國。2011年我國自產煤炭35.2億噸，凈進口1.7億噸，消耗了37億噸，煤炭消費幾乎占全球的一半。有關專家預計2015年全國煤炭需求量將達到43億噸左右，比2010年增加約9.7億噸，年均增長5.2%。    

煤炭產量及增速

    10.采礦業及采石業

    以各行業大規模投資為主要推動力的持續經濟增長拉動了對原材料需求的大幅增長，使國內的原材料生產不斷增長，逐年打破歷史紀錄。產出的持續增長和采礦業整合增加了設備需求。

    自1985年以來中國就一直是世界上最大的水泥生產國，盡管增速低于上一年，2011年產量已超過20億噸，這歸因于建設事業的蓬勃發展。目前水泥行業的整合使大型水泥企業都顯著擴大了規模，并日漸成為石灰石開采重型機械設備的主要客戶。另一方面，為了減少過剩產能，國家將繼續關停效率較低的水泥企業。   

鐵礦石和水泥產量

    （三）國家政策鼓勵支持裝備制造業發展

    2012年上半年，與機械行業相關的規劃與政策密集出臺，截至到8月份，合計出臺有《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》等13項。

近期出臺相關政策  
 

五、中國挖掘機械行業的未來趨勢

    挖掘機產業是個具有強烈投資拉動型的產業，需要產業相關方更多地發揮作用，否則中國挖掘機產業發展的可持續性將受到挑戰。未來幾年，中國挖掘機的發展趨勢有6個方面。一是競爭加劇，挖掘機行業的整體利潤率在逐步降低，但總體上還是要高于其他一些行業，挖掘機械行業需要理性發展良性競爭；二是挖掘機行業集中度還很低，行業的分化會逐步展開，企業淘汰率增高，中國挖掘機企業格局還遠沒到“大局已定”；三是挖掘機關鍵零部件如：發動機、液壓件、電器件、系統集成等產業發展潛力巨大；四是挖掘機產業的區域集中化趨勢將加強，產業集群將成為挖掘機產業發展的重要形態；五是挖掘機產業的自主研發能力將趨于增強；六是將逐步走向世界形成以中

    國為主的國際性大企業。

    綜上所述，挖掘機械分會預測2012年全年銷量為11.3萬臺，2013年全年銷量12萬臺，2014年全年銷量13.4萬臺，2015年全年銷量15萬臺。

中國挖掘機械市場銷量預測（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）    

    挖掘機械分會就挖掘機械市場未來走勢進行了充分調研。調研結果顯示：

    在參與調研的152位行業人士中，對于2012年市場銷量預測，

    認為銷量在11~11.5萬臺的有50人，認為在11.5~12萬臺的有42人，認為在10.5~11萬臺和12~12.5萬臺的各有20人，認為在10~10.5萬臺、12.5~13萬臺、10萬臺以下的各有12人、5人、3人。 

2012年市場預測調研結果（數據來源：挖掘機械分會調研數據）

    對于2013年市場銷量預測，認為12.5~13萬臺的有34人，認為12~12.5萬臺的有31人，認為13~13.5萬臺的25人，認為11~11.5萬臺、11.5~12萬臺、13.5~14萬臺、11萬臺以下和14萬臺以上分別有20人、18人、12人、7人和5人。

2013年市場預測調研結果（數據來源：挖掘機械分會調研數據）

    對于2014年市場銷量預測，認為14~14.5萬臺的有33人，認為12~12.5萬臺的有31人，認為13.5~14萬臺的24人，認為12.5~13萬臺、13~13.5萬臺、15萬臺以上、12萬臺以下和14.5~15萬臺上分別有19人、14人、12人、10人和9人。

2014年市場預測調研結果（數據來源：挖掘機械分會調研數據）